"ECOMB upptar brygglån och beslutar om en företrädesemission av units om cirka 15,7 MSEK säkerställd till 85 procent och planerar för extra bolagsstämma
Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en företrädesemission av 3600096 units, motsvarande cirka 15,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,0 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 10,4 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 13,3 MSEK motsvarande 85,0 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har ECOMB även upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Styrelsen för ECOMB beslutade idagden 16 oktober 2025att kalla till extra bolagsstämma som ämnas hållas den 17 november 2025 för att pröva beslut om genomförandeav en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,7 MSEK bestående av 10800288 aktier och upp till ytterligare 3600 096 vederlagsfria teckningsoptionerav serie TO 2, 3600 096 vederlagsfria teckningsoptionerav serie TO 3 samt 3600 096 vederlagsfria teckningsoptionerav serie TO 4. Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra styrelse, ledning, befintliga ägare samt externa investerare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 15,7 MSEK före kvittning av skulder om cirka 2,2 MSEK och transaktionsrelaterade kostnader som bedöms uppgå till maximalt cirka 3,8 MSEK vid full teckning i transaktionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att exekvera på Bolagets projektpipeline, stärka rörelsekapitalet tills Bolaget uppnår lönsamhet samt lättande av Bolagets balansräkning. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Teckningskursen är fastställd till 4,35 kronor per unit, motsvarande 1,45 kronor per aktie. Samtliga befintliga aktieägare erhåller arton (18) uniträtter för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 24 november 2025. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 2, en (1) teckningsoption av serie TO 3 samt en (1) teckningsoption av serie TO 4.
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs ECOMB en emissionslikvid om cirka 15,7 MSEK före avdrag för kvittning och transaktionsrelaterade kostnader.
Befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden att teckna units om cirka 3,0MSEK, motsvarande cirka 18,9procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier om cirka 10,4MSEK, motsvarande 66,1procent, således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 13,3MSEK, motsvarande cirka 85,0 procent.
Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 24 november 2025 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 25 november 2025 - 9 december 2025.
Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
ECOMB ser i dagsläget tydliga tecken på ett växande marknadsbehov av Bolagets lösningar. I takt med en ökad omvärldsoro och högre bränslepriser på tidigare vanligt förekommande förbränningsmaterial så som naturgas, har många pannägare tvingats övergå till alternativa förbränningsskällor, vilket sliter betydligt mer på pannorna. Med ECOMB:s Ecotube-system optimeras kundernas förbränning, pannorna blir mer effektiva och slits betydligt mindre. ECOMB har i takt med marknadens utveckling märkt av ett ökat intresse för Bolagets produkter vilket bland annat resulterat i en omfattande pipeline av dialoger med potentiella kunder. Detta skapar förutsättningar för att ta nästa steg i Bolagets utveckling, där fokus ligger på att omvandla den befintliga starka marknadspositionen till lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. För att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 15,7 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att exekvera på Bolagets projektpipeline, stärka rörelsekapitalet tills Bolaget uppnår lönsamhet samt lättande av Bolagets balansräkning.
Ulf Hagström, VD ECOMB, kommenterar:
”I och med den företrädesemission vi nu avser genomföra stärker vi vår balansräkning och säkerställer samtidigt att vi har rörelsekapital för att exekvera på de möjligheter vi ser i marknaden. Jag är glad för det stora intresset vi sett från befintliga ägare och nya investerare i att säkerställa företrädesemissionen. Nu ser vi fram emot att skapa värde för investerare, kunder och miljön med våra system.”
|